1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

一、选题的意义 1．理论意义 顾客满意的概念是在工业化革命的历史背景下随着生产力的不断发展而产生的，1989 年费耐尔博士首次提出顾客满意指数模型，随后瑞典、美国、欧洲国家和地区纷纷开发自己的满意度理论体系，实践中发现满意度陷阱后，顾客忠诚度的相关研究随即展开。

在国外，由于经济发展全球化，混业经营逐渐成为金融行业的主导，第三方财富公司的经纪业务仅仅属于投资银行众多业务中的一块，理论研究侧重于金融业服务质量的研究，涉及消费领域及投资银行客户忠诚度的研究相对较多，单独针对经纪业务顾客忠诚度的相关研究较少。

在中国，由于第三方财富公司经纪业务尚处于低水平竞争阶段，对于第三方财富公司的研究主要集中在风险管理、制度创新等方面，较少涉及第三方财富公司经纪业务客户忠诚度研究。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

（一）本课题要研究的问题： (1)第三方财富管理公司顾客忠诚度的发展现状及原因 (2)第三方财富管理公司关于顾客忠诚度所存在的问题 (3)提出提升第三方财富管理公司顾客忠诚度的措施 （二）拟采用的研究方法： (1)调查法：系统地搜集有关第三方财富管理公司顾客忠诚度现实状况或历史状况的材料的方法； (2)文献研究法：通过调查文献来获得有关第三方财富管理公司顾客忠诚度的全面、正确的资料； (3)描述性研究法：对已有的第三方财富管理公司顾客忠诚度的规律和理论通过自己的理解和验证，给予叙述并解释； (4)通过问卷法，对相应的数据进行收集； (5)针对问题，结合所学知识，具体分析问题解决问题。